(Ajoute plus de détails tout au long de l'article)
Le fabricant d'équipements industriels et de transport commercial Powermers Smart Industries (PSI) a accepté de s'introduire en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec une société de capital-risque dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés vendredi.
L'accord avec OCA Acquisition Corp OCAX.O comprend un investissement engagé allant jusqu'à 8 millions de dollars dans PSI et un investissement privé supplémentaire en actions publiques (PIPE) de 2 millions de dollars.
Les Special Purpose AcquisitionCompanies (SPACs), également appelées "blank-check firms", utilisent le produit de leur introduction en bourse (introduction en bourse) pour fusionner avec des entreprises privées. Ces fusions permettent aux entreprises privées d'éviter la longue procédure d'introduction en bourse pour coter leurs actions.
Les fusions à blanc sont toutefois devenues moins populaires après avoir fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) après qu'une frénésie de transactions en 2020 et au début de 2021 a suscité des inquiétudes quant au fait que certains investisseurs ne bénéficient pas d'une bonne affaire.
Le portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise new-yorkaise comprend des brevets relatifs à la sécurité et aux performances des batteries lithium-ion et d'autres dispositifs de stockage d'énergie.
L'opération devrait être finalisée en 2024, après quoi la société combinée opérera sous le nom de "Powermers Smart Industries" et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "PSII".
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